证券代码：002381 证券简称：双箭股份
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券
受托治理事务论述
（2024 年度）
债券受托治理东说念主
二〇二五年六月
伏击声明
本论述依据《公司债券刊行与来回治理办法》
（以下简称“《治理办法》”）、
《浙江双箭橡胶股份有限公司（算作刊行东说念主）与华泰联结证券有限就业公司（作
为受托治理东说念主）对于浙江双箭橡胶股份有限公司公开刊行可调度公司债券之债券
受托治理契约》（以下简称“《受托治理契约》”）、《浙江双箭橡胶股份有限
公司公开刊行可调度公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）《浙
江双箭橡胶股份有限公司 2024 年年度论述》等干系公开信息裸露文献、第三方
中介机构出具的专科宗旨等，由本期债券受托治理东说念主华泰联结证券有限就业公司
（以下简称“华泰联结证券”）编制。华泰联结证券对本论述中所包含的从上述
文献中引述内容和信息未进行独处考证，也不就该等引述内容和信息的真确性、
准确性和齐全性作念出任何保证或承担任何就业。
本论述不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选宗旨，投资者搪塞干系
事宜作念出独处判断，而不应将本论述中的任何内容据以算作华泰联结证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本论述所进行的任何算作或不算作，华
泰联结证券不承担任何就业。
第一节 本期债券情况
一、核准文献及核准范围
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”、
“刊行东说念主”或“双箭股份”）
本次向不特定对象刊行可调度公司债券干系事项也曾公司 2020 年 9 月 25 日召
开的第七届董事会第六次会议、2021 年 2 月 25 日召开的第七届董事会第八次会
议审议通过，并经公司 2021 年 3 月 22 日召开的 2020 年度鞭策大会审议通过。
公司本次刊行已获中国证券监督治理委员会“证监许可20213594 号”文核准。
公司于 2022 年 2 月 11 日刊行了 513.64 万张可调度公司债券，每张面值 100
元，召募资金总额为 51,364.00 万元，扣除干系刊行用度 707.57 万元（不含税）
后，召募资金净额为 50,656.43 万元。公司已开设召募资金专项账户，并与银行
签署了召募资金监管契约。上述召募资金于 2022 年 2 月 17 日划入公司召募资金
专项账户，并经天健司帐师事务所（罕见普通合资）审验，出具了“天健验202258
号”《考证论述》。
经深圳证券来回所“深证上2022226 号”文应许，公司 51,364.00 万元可转
换公司债券于 2022 年 3 月 15 日起在深交所挂牌来回，债券简称“双箭转债”，
债券代码“127054”。
二、本期债券的主要要求
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调度为公司 A 股股票的可调度公司债券。该可转
换公司债券及改日调度的公司 A 股股票将在深圳证券来回所上市。
（二）刊行范围
本次刊行的可转债总额为东说念主民币 51,364 万元，刊行数目 513.64 万张。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可调度公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可调度公司债券的期限为自觉行之日起六年，即 2022 年 2 月 11
日至 2028 年 2 月 10 日。
（五）票面利率
第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。到期赎回价为 112.00 元（含终末一期利息）。
（六）还本付息的期限和形势
本次刊行的可转债继承每年付息一次的付息形势，到期奉赵通盘未调度成公
司股票的可调度公司债券本金和终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调度公司债券捏有东说念主按捏有的
可调度公司债券票面总金额自本次可调度公司债券刊行首日起每满一年可享受
确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或
“每年”）付息债权登记日捏有的本次可调度公司债券票面总金额；
i：指本次可调度公司债券夙昔票面利率。
（1）本次可调度公司债券继承每年付息一次的付息形势，计息肇端日为本
次可调度公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可调度公司债券刊行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延时辰不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个来回
日，公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付夙昔利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）苦求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向
其捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可调度公司债券捏有东说念主所赢得利息收入的应付税项由可调度公司
债券捏有东说念主包袱。
（七）转股期限
本次刊行的可调度公司债券转股期自可转债刊行末端之日（2022 年 2 月 17
日）起满六个月后的第一个来回日（2022 年 8 月 17 日）起至可调度公司债券到
期日（2028 年 2 月 10 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个就业
日；顺延时辰付息款项不另计息）。
（八）转股价钱的深信尽头颐养
本次刊行的可调度公司债券的起首转股价钱为 7.91 元/股，不低于召募评释
书公告日前二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除
权、除息引起股价颐养的情形，则对颐养前来回日的来回均价按流程相应除权、
除息颐养后的价钱计较）和前一个来回日公司股票来回均价，且不得朝上修正，
具体起首转股价钱由鞭策大会授权董事会在本次刊行前凭据市集景况和公司具
体情况与保荐机构（主承销商）协商深信。
召募评释书公告日前二十个来回日公司股票来回均价=召募评释书公告日前
二十个来回日公司股票来回总额/该二十个来回日公司股票来回总量；召募评释
书公告日前一个来回日公司股票来回均价=召募评释书公告日前一个来回日公司
股票来回总额/该日公司股票来回总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派
发现款股利等情况时（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本），
公司将按下述公式进行转股价钱的颐养：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+N）
增发新股或配股：P1=（P0+A×K）/（1+K）
上述两项同期进行：P1=（P0+A×K）/（1+N+K）
派送现款股利：P1=P0－D
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×K）/（1+N+K）
其中：P1 为颐养后转股价（颐养值保留极少点后两位，终末一位实行四舍
五入）；P0 为颐养前转股价；N 为送股或转增股本率；A 为增发新股价或配股
价；K 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化时，将递次进行转股价钱颐养，并
在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登转股价钱颐养的公告，并于公
告中载明转股价钱颐养日、颐养办法及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱颐养
日为本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主转股苦求日或之后、调度股票登记日之前，
则该捏有东说念主的转股苦求按公司颐养后的转股价钱推行。
当公司可能发生股份回购、销毁、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主的债
职权益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主权益的原则颐养转股价钱。权衡转股
价钱颐养内容及操作办法将依据那时国度权衡法律法则及证券监管部门的干系
法则来制订。
（九）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可调度公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个贯穿来回
日中至少十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正有野心并提交公司鞭策大会表决，该有野心须经出席会议的鞭策
所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策大会进行表决时，捏有公司本次
刊行可调度公司债券的鞭策应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会
召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日公司股票来回均价之
间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值
和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的来回日按颐养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱颐养日及之后的来回
日按颐养后的转股价钱和收盘价计较。
如公司鞭策大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上
市公司信息裸露媒体上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股时辰（如需）等权衡信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱
修正日），起首归附转股苦求并推行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱推行。
（十）转股股数深信形势以及转股时不及一股金额的处理格式
本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的计较
形势为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：
Q 为转股的数目；
V 为可调度公司债券捏有东说念主苦求转股的可调度公司债券票面总金额；
P 为苦求转股当日灵验的转股价钱。
本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主苦求调度成的股份须是整数股。转股时不
足调度为一股的可调度公司债券余额，公司将按照深圳证券来回所等部门的权衡
法则，在本次可调度公司债券捏有东说念主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该可
调度公司债券余额。该不及调度为一股的可调度公司债券余额对应确当期应计利
息的支付将凭据证券登记机构等部门的权衡法则办理。
（十一）赎回要求
本次刊行的可转债期满后五个来回日内，公司将按债券面值的 112%（含最
后一期利息）的价钱赎回未转股的可调度公司债券。
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可
调度公司债券：
（1）在本次刊行的可调度公司债券转股期内，淌若公司股票在职何贯穿三
十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
（2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可调度公司债券票
面总金额；
I 为可调度公司债券夙昔票面利率；
T 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的来回日
按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，颐养后的来回日按颐养后的转股价钱和收
盘价钱计较。
公司将严格按照法则要求，捏续暖热赎回条件是否自尊，推断可能自尊赎回
条件的，将在赎回条件自尊的五个来回日前实时裸露，向市集充分教唆风险。
赎回条件自尊后，公司将实时裸露，并明确评释是否诓骗赎回权。若公司决
定诓骗赎回权，将在裸露的赎回公告中明确赎回的时辰、标准、价钱等内容，在
赎回期末端后裸露赎回遵守公告。若公司决定不诓骗赎回权，在深圳证券来回场
所法则的期限内不得再次诓骗赎回权。
公司决定诓骗约略不诓骗赎回权时，将充分裸露公司骨子戒指东说念主、控股鞭策、
捏股百分之五以上的鞭策、董事、监事、高档治理东说念主员在赎回条件自尊前的六个
月内来回该可转债的情况。
（十二）回售要求
在本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度内，淌若公司股票任何贯穿
三十个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调度公司债券捏有东说念主
有权将其捏有的可调度公司债券一说念或部分按债券面值加当期应计利息的价钱
回售给公司。若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况而颐养的情形，则在颐养前的来回日按颐养前的转股价钱和收
盘价钱计较，在颐养后的来回日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。淌若出现
转股价钱向下修正的情况，则上述“贯穿三十个来回日”须从转股价钱颐养之后
的第一个来回日起再行计较。
本次刊行的可调度公司债券的终末两个计息年度，可调度公司债券捏有东说念主在
每年回售条件初次自尊后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初次自尊回售
条件而可调度公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回
售的，该计息年度不成再诓骗回售权。可调度公司债券捏有东说念主不成屡次诓骗部分
回售权。
若公司本次刊行的可调度公司债券召募资金投资表情的实施情况与公司在
召募评释书中的承诺情况比拟出现要紧变化，凭据中国证监会的干系法则被视作
篡改召募资金用途或被中国证监会认定为篡改召募资金用途的，本次刊行的可转
换公司债券捏有东说念主享有一次回售的职权。可调度公司债券捏有东说念主有权将其捏有的
一说念或部分可调度公司债券按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。捏
有东说念主在附加回售条件自尊后，不错在公司公告后的附加回售呈报期内进行回售，
该次附加回售呈报期内伪善施回售的，不应再诓骗附加回售权。
公司将在回售条件自尊后裸露回售公告，明确回售的时辰、标准、价钱等内
容，并在回售期末端后裸露回售遵守公告。
当期应计利息的计较形势参见“（十一）赎回要求”的干系内容。
（十三）转股年度权衡股利的包摄
因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利分拨股权登记日下昼收市后登记在册的通盘普通股鞭策（含因可转
换公司债券转股酿成的鞭策）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十四）刊行形势及刊行对象
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记
在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策毁掉优先配售部
分）通过深交所来回系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 51,364.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（1）向刊行东说念主原鞭策优先配售：本刊行公告公布的股权登记日（2022 年 2
月 10 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东说念主通盘鞭策。
（2）网上刊行：捏有深交所证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、符
正当律法则的其他投资者等（国度法律、法则不容者以外）。
（3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
（十五）向原鞭策配售的安排
原鞭策可优先配售的双箭转债数目为其在股权登记日（2022 年 2 月 10 日，
T-1 日）收市后登记在册的捏有双箭股份的股份数目按每股配售 1.2479 元可转债
的比例计较可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例调度为张数，每 1 张为一
个申购单元，即每股配售 0.012479 张可转债。由于不及 1 张部分按照中国结算
深圳分公司证券刊行东说念主业务指南推行，最终优先配售总额可能略有互异。原鞭策
除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原鞭策参与优先配
售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鞭策参与优先配售后余额的网上
申购时无需缴付申购资金。
（十六）债券捏有东说念主会议干系事项
（1）依照其所捏有的本期可转债数额享有商定利息；
（2）凭据召募评释书商定条件将所捏有的本期可转债转为公司股票；
（3）凭据召募评释书商定的条件诓骗回售权；
（4）依照法律、行政法则及公司规矩的法则转让、赠与或质押其所捏有的
本期可转债；
（5）依照干系法律、公司规矩的法则赢得权衡信息；
（6）按召募评释书商定的期限和形势要求公司偿付本期可转债本息；
（7）依照干系法律、行政法则等干系法则及本期可转债捏有东说念主会议法令参
与或寄予代理东说念主参与债券捏有东说念主会议并诓骗表决权；
（8）法律、行政法则及公司规矩所赋予的其算作公司债权东说念主的其他职权。
（1）遵照公司刊行本期可转债要求的干系法则；
（2）依其所认购的本期可转债数额交纳认购资金；
（3）遵照债券捏有东说念主会议酿成的灵验决议；
（4）除干系法律法则法则及召募评释书商定之外，不得要求公司提前偿付
本期可转债的本金和利息；
（5）干系法律、行政法则及公司规矩法则应当由本期可转债捏有东说念主承担的
其他义务。
东说念主会议
（1）公司拟变更可转债召募评释书的商定；
（2）公司不成如期支付本期可调度公司债券本息；
（3）公司发生减资（因职工捏股霸术、股权激发或为选藏公司价值及鞭策
权益所必需回购股份导致的减资以外）、销毁、分立、闭幕约略苦求收歇；
（4）公司拟变更、解聘本期可转债的债券受托治理东说念主或受托治理契约的主
要内容；
（5）本期可转债保证东说念主（如有）或担保物（如有）发生要紧变化；
（6）公司治理层不成平时推行职责，导致公司债务清偿能力靠近严重不确
定性，需要照章选拔行动的；
（7）改良可调度公司债券捏有东说念主会议法令；
（8）公司提议债务重组有野心的；
（9）其他对本期可转债捏有东说念主权益有要紧影响的事项；
（10）凭据法律、行政法则、中国证监会、深圳证券来回所及本期可转债捏
有东说念主会议法令的法则，应当由债券捏有东说念主会议审议并决定的其他事项。
（十七）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
三、债券评级情况
凭据中证鹏元资信评估股份有限公司 2021 年 4 月 26 日出具的《浙江双箭橡
胶股份有限公司公开刊行可调度公司债券信用评级论述》及 2022 年 5 月 27 日、
浙江双箭橡胶股份有限公司公开刊行可调度公司债券 2022 年追踪评级论述》
《2022 年浙江双箭橡胶股份有限公司公开刊行可调度公司债券 2023 年追踪评级
论述》《2022 年浙江双箭橡胶股份有限公司公开刊行可调度公司债券 2024 年跟
踪评级论述》《浙江双箭橡胶股份有限公司干系债券 2025 年追踪评级论述》，
双箭股份主体信用等第为 AA，评级瞻望为“褂讪”，可转债信用等第为 AA。
第二节 债券受托治理东说念主推行职责情况
一、受托治理东说念主推行职责情况
华泰联结证券算作浙江双箭橡胶股份有限公司向不特定对象刊行可调度公
司债券的债券受托治理东说念主，严格按照《治理办法》《公司债券受托治理东说念主执业行
为准则》《召募评释书》及《受托治理契约》等法则和商定推行退回券受托治理
东说念主的各项职责。存续期内，华泰联结证券对公司及本期债券情况进行捏续追踪和
监督，密切暖热公司的探讨情况、财务情况、资信景况，以及偿债保险法子的实
施情况等，监督公司召募资金的袭取、存储、划转与本息偿付情况，切实选藏债
券捏有东说念主利益。华泰联结证券选拔的核查措檀越要包括：
场访谈；
二、受托治理东说念主与刊行东说念主之间利益落魄情况评释
针对在履职时可能存在的利益落魄，华泰联结证券算作浙江双箭橡胶股份有
限公司向不特定对象刊行可调度公司债券的债券受托治理东说念主，华泰联结证券已与
刊行东说念主修复了利益落魄的风险驻守、处罚机制并于《受托治理契约》中进行了相
关商定。松抄本论述出具日，受托治理东说念主在履职时辰未发生与刊行东说念主存在利益冲
突的情形。
第三节 刊行东说念主年度探讨情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
公司称呼： 浙江双箭橡胶股份有限公司
英文称呼： Zhejiang DoubleArrow Rubber Co.,Ltd.
股票上市地： 深圳证券来回所
股票简称： 双箭股份
股票代码： 002381
法定代表东说念主： 沈耿亮
董事会书记： 张梁铨
证券事务代表： 沈惠强
成随即间： 2001 年 11 月 13 日
全体变更为股
份公司日期：
注册地址： 浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇永安北路 1538 号
办公地址： 浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇永安北路 1538 号
电话号码： 0573-88539880
传真号码： 0573-88539880
网址： http://www.doublearrow.net
电子邮箱： shenhui0316@163.com；allen00537@163.com
一般表情：橡胶成品制造；橡胶成品销售；塑料成品制造；
塑料成品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品
销售；化工居品销售（不含许可类化工居品）；专用化学产
品制造（不含危急化学品）；专用化学居品销售（不含危急
探讨范围：
化学品）；本事服务、本事开发、本事探讨、本事调换、技
术转让、本事扩充；货品出进口；本事出进口(除照章须经
批准的表情外，凭买卖牌照照章自主开展探讨行为)。(照章
须经批准的表情，经干系部门批准后方可开展探讨行为)
二、刊行东说念主 2024 年度探讨情况及财务景况
刊行东说念主主要从事橡胶运送带系列居品的研发、出产和销售，公司居品泛泛应
用于电力、口岸、冶金、矿产、建材等需要物料运送的行业。流程数十年在橡胶
运送领导域的捏续探讨和不休鼎新，公司已酿成从普通运送带到高端运送带的完
整居品链。凭据中国橡胶协会连年来发布的“中国橡胶工业百强企业”名单，公
司的运送带业务收入已贯穿多年蝉联橡胶运送带行业第一。
进步市集竞争力，在市集困境中仍保管讲究的发展势头。2024 年度，公司出产各
类橡胶运送带 9,108.65 万平方米，比上年度增长 13.41%；公司完了买卖收入
元，同比着落 36.49%。
公司主要财务数据和财务方针情况如下：
主要司帐数据 同比变动幅度
/2024 年 12 月 31 日 /2023 年 12 月 31 日
买卖收入（万元） 271,284.05 259,257.83 4.64%
包摄于上市公司鞭策的
净利润（万元）
包摄于上市公司鞭策的
扣除十分常性损益的净 14,419.89 23,144.72 -37.70%
利润（万元）
探讨行为产生的现款流
量净额（万元）
总财富（万元） 379,647.43 374,529.78 1.37%
包摄于上市公司鞭策的
净财富（万元）
基本每股收益（元/股） 0.37 0.59 -37.29%
稀释每股收益（元/股） 0.36 0.57 -36.84%
扣除十分常性损益后的
基本每股收益（元／ 0.35 0.56 -37.50%
股）
加权平均净财富收益率
（%）
扣除十分常性损益后的
加权平均净财富收益率 6.76% 11.40% 减少 4.64 个百分点
（%）
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、刊行可调度公司债券召募资金基本情况
经中国证券监督治理委员会《对于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开刊行
可调度公司债券的批复》（证监许可20213594 号）核准，双箭股份于 2022 年
额为东说念主民币 51,364.00 万元，扣除刊行用度 7,075,722.64 元（不含税）后，骨子募
集资金净额为东说念主民币 506,564,277.36 元。天健司帐师事务所（罕见普通合资）对
本次刊行可调度公司债券的召募资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 2 月 18
日出具了《考证论述》（天健验202258 号）。
二、本期可调度公司债券召募资金骨子使用情况
舍弃 2024 年 12 月 31 日，公司可调度公司债券召募资金在 2024 年度的骨子使用情况如下表所示：
单元：东说念主民币万元
今年度干与募
召募资金净额 50,656.43 17,194.38
集资金金额
论述期内变更用途的召募资金金额 0
已累计干与募
累计变更用途的召募资金金额 0 52,050.14
集资金总额
累计变更用途的召募资金金额比例 0%
是否已变 召募资金 舍弃期末 舍弃期末召募 是否达 表情可行性是
颐养后投 本论述期 表情达到预定可使用 本论述期实
承诺投资表情和超募资金投向 更表情(含 承诺投资 累计干与 资金支付程度 到推断 否发生要紧变
资总额(1) 干与金额 状态日期 现的效益
部分变更) 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益 化
承诺投资表情
年产 1500 万平方米高强力节能环
否 50,656.43 50,656.43 17,194.38 52,050.14 102.75% 2023 年 10 月 6,166.85 否 否
保运送带表情
承诺投资表情小计 - 50,656.43 50,656.43 17,194.38 52,050.14 102.75%
未达到霸术程度或推断收益的情况 2024 年度，因出产所需原材料市集价钱较募投表情立项时有所高潮，且骨子销售单价未达预测数据，从而导致募投表情毛利率未达预期，使
和原因（分具体表情） 得公司募投表情 2024 年未完见效益预测。
表情可行性发生要紧变化的情况说
公司募投表情可行性未发生要紧变化，不适用。
明
超募资金的金额、用途及使用证实
公司不存在超募资金，不适用。
情况
召募资金投资表情实施所在变更情
公司募投表情实施所在未发生变更，不适用。
况
召募资金投资表情实施形势颐养情
公司募投表情实施形势未发生颐养，不适用。
况
召募资金投资表情先期干与及置换
目及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，经天健司帐师事务所（罕见普通合资）出具的《对于浙江双箭橡胶股份有限公司以自筹资金事前
情况
干与募投表情的鉴证论述》（天健审〔2022〕196 号），公司用召募资金置换事前已干与召募资金表情的自筹资金 20,914.32 万元。
用闲置召募资金暂时补充流动资金
情况
资金使用的干系法则，凭据表情的骨子情况，在不影响募投表情胜利实施的前提下，本着圣洁、合理、灵验的原则，严慎使用召募资金，加
强各个法子成本的戒指、监督和治理，合理地幸免了不消要的用度支拨，此外，召募资金存放银行时辰产生了一定的利息收入；2024 年 3
月 26 日，公司审议通过了《对于公开刊行可调度公司债券募投表情结项并将节余召募资金始终补充流动资金的议案》，应许将公司 2022
年可调度公司债券召募资金投资表情结项并将节余召募资金 8,764.50 万元（包括扣除手续费的利息收入，具体金额以资金转出当日的专户
表情实施出现召募资金节余的金额 余额为准）始终补充流动资金。2024 年 4 月 29 日，公司将 8,764 万元转入一般账户并始终补充流动资金。
及原因 2、2024 年 10 月，凭据募投表情开导验收运行情况，开导供应商赐与公司一次性折让 300 万元，并从公司应付其质保金中抵扣；同期
集资金账户，并将上述 347.20 万元资金节余及开导质保金尾款等共计 492.33 万元转入自有资金账户；凭据《深圳证券来回所上市公司自
律监管指挥第 1 号——主板上市公司标准运作（2023 年 12 月改良）》第 6.3.11 条，节余资金（包括利息收入）低于五百万元约略低于
表情召募资金净额 1%的，不错豁免推行干系标准。
综上，公司共计出现召募资金节余 9,111.70 万元。
尚未使用的召募资金用途及行止 舍弃论述期末，公司已无尚未使用的召募资金。
召募资金使用及裸露中存在的问题
论述期内，公司不存在召募资金其他使用情况，召募资金裸露也不存在其他问题。
或其他情况
第五节 本次债券担保情面况
本次债券为无担保信用债券，无特定的财富算作担保品，也莫得担保东说念主为本
次债券承担担保就业。淌若公司受探讨环境等身分的影响，探讨功绩和财务景况
发生要紧不利变化，债券投资者可能靠近因本次刊行的可转债无担保而无法赢得
抵偿的风险。
第六节 债券捏有东说念主会议召开情况
有东说念主会议。
第七节 本次债券付息情况
本次刊行的可转债的起息日为 2022 年 2 月 10 日，继承每年付息一次的付息
形势。
松抄本受托治理事务论述出具日，公司已完成上次付息；上次付息为第三年
付息，计息时辰为 2024 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 10 日，票面利率为 1.00%，
即每 10 张双箭转债（面值 1,000 元）派发利息东说念主民币 10.00 元（含税）。
本次付息债权登记日为 2025 年 2 月 10 日，凡在 2025 年 2 月 10 日（含）前
买入并捏有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025 年 2 月 10 日卖出本期
债券的投资者不享有本次派发的利息。
公司已于 2025 年 2 月 11 日完成本次可转债的第三年付息。
第八节 本次债券的追踪评级情况
中证鹏元资信评估股份有限公司于 2025 年 6 月 25 日出具《浙江双箭橡胶
股份有限公司干系债券 2025 年追踪评级论述》，双箭股份主体信用级别为
AA，评级瞻望为“褂讪”，可转债信用级别为 AA。
第九节 债券捏有东说念主权益有要紧影响的其他事项
一、对于债券受托治理契约第 3.4 条商定的要紧事项
凭据刊行东说念主与华泰联结证券签署的《受托治理契约》第 3.4 条法则：
“本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当立即并不晚于三个工
作日内书面示知乙方，并凭据乙方要求捏续书面示知县件证实和遵守：
（1）甲方探讨方针、探讨范围或出产探讨外部条件等发生要紧变化；
（2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；
（3）甲方尽头销毁范围内子公司主要财富被查封、扣押、冻结约略被抵
押、质押、出售、转让、报废、发生要紧财富重组等；
（4）甲方尽头销毁范围内子公司发生未能清偿到期债务的爽约情况，以及
甲方刊行的公司债券爽约；
（5）甲方尽头销毁范围内子公司夙昔累计新增借款约略对外提供担保高出
上年末净财富的百分之二十；
（6）甲方尽头销毁范围内子公司毁掉债权或财产、出售或转让财富，高出
上年末净财富的百分之十；
（7）甲方尽头销毁范围内子公司发生高出上年末净财富百分之十的要紧损
失；
（8）甲方尽头主要子公司作出减资、销毁、分立、分拆、闭幕及苦求破
产、照章进入收歇标准或其他触及甲方主体变更的决定，甲方的控股鞭策或实
际戒指东说念主发生变更的，甲方称呼变更的、本期债券称呼变更的；
（9）甲方尽头销毁范围内子公司触及要紧诉讼、仲裁事项约略受到要紧行
政处罚、行政监管法子、自律组织治安责罚；
（10）表里部增信机制、保证东说念主、担保物约略其他偿债保险法子发生要紧
变化；
（11）甲方情况发生要紧变化导致可能不顺应公司债券上市条件；
（12）甲方尽头主要子公司、甲方的控股鞭策、骨子戒指东说念主涉嫌犯科被司
法机关立案打听，甲方董事、监事、高档治理东说念主员涉嫌犯科被司法机关选拔强
制法子或涉嫌要紧犯法违法被有权机关打听的；
（13）甲方拟变更《召募评释书》的商定；
（14）甲方不成如期支付本息；
（15）甲方治理层不成平时推行职责，导致甲方债务清偿能力靠近严重不
深信性，需要照章选拔行动的；
（16）甲方尽头主要子公司提议债务重组有野心的；甲方尽头主要子公司在
日常探讨行为之外购买、出售财富约略通过其他形势进行财富来回，导致其业
务、财富、收入发生要紧变化，达到下列圭臬之一的：购买、出售的财富总额
占刊行东说念主最近一个司帐年度经审计的销毁财务司帐论述期末财富总额的 50%以
上；购买、出售的财富在最近一个司帐年度的买卖收入占刊行东说念主同期经审计的
销毁财务司帐论述买卖收入的比例达到 50%以上；购买、出售的财富净额占发
行东说念主最近一个司帐年度经审计的销毁财务司帐论述期末净财富额的比例达到
（17）本期债券可能被暂停约略绝交提供来回或转让服务的；
（18）甲方尽头主要子公司触及需要评释的市集传奇；
（19）甲方的偿债能力、信用景况、探讨与财务景况发生要紧变化，甲方
遇到当然灾害、发生出产安全事故，可能影响如期偿还本期债券本息的或其他
偿债保险法子发生要紧变化；
（20）甲方聘用的司帐师事务所发生变更的，甲方为刊行的公司债券聘用
的债券受托治理东说念主、资信评级机构发生变更的；
（21）甲方召募资金使用情况和《召募评释书》不一致；
（22）《中华东说念主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规
定的要紧事件；
（23）因配股、增发、送股、派息、分立、减资尽头他原因引起甲方股份
变动，需要颐养转股价钱，约略依据《召募评释书》商定的转股价钱向下修正
要求修正转股价钱；
（24）《召募评释书》商定的赎回条件触发，甲方决定赎回约略不赎回；
（25）可转债调度为股票的数额累计达到可转债起首转股前甲方已刊行股
票总额的百分之十；
（26）未调度的可转债总额少于三千万元；
（27）可转债担保东说念主（如有）发生要紧财富变动、要紧诉讼、销毁、分立
等情况；
（28）发生其他对投资者作出投资决策有要紧影响的事项；
（29）发生其他对债券捏有东说念主权益有要紧影响的事项；
（30）法律、法则、法令和中国证监会法则的其他情形。”
治理契约》第 3.4 条列明的要紧事项。
二、股利分拨及转股价钱颐养的具体情况
本次刊行的可转债起首转股价钱为 7.91 元/股，最新转股价钱为 7.06 元/
股，具体颐养情况如下：
股，不以本钱公积金转增股本。凭据《召募评释书》的商定，双箭转债的转股
价从 7.91 元/股颐养为 7.71 元/股，颐养后的转股价自 2022 年 5 月 27 日起生
效。
股，不以本钱公积金转增股本。凭据《召募评释书》的商定，双箭转债的转股
价从 7.71 元/股颐养为 7.51 元/股，颐养后的转股价自 2023 年 5 月 23 日起生
效。
股，不以本钱公积金转增股本。凭据《召募评释书》的商定，双箭转债的转股
价从 7.51 元/股颐养为 7.26 元/股，颐养后的转股价自 2024 年 4 月 29 日起生
效。
股，不以本钱公积金转增股本。凭据《召募评释书》的商定，双箭转债的转股
价从 7.26 元/股颐养为 7.06 元/股，颐养后的转股价自 2025 年 5 月 16 日起生
效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江双箭橡胶股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债
券受托治理事务论述（2024 年度）》之签章页）
债券受托治理东说念主：华泰联结证券有限就业公司
年 月 日
